
Dvanáctiletý James, který je neustále namočený v nějakém průšvihu, se dostane do sporu se svým spolužákem, kterému nakonec vážně ublíží. Pak zdrhne ze školy, ale nechce se mu jít domů protože se bojí, že jeho mamince volali ze školy, kvůli té potičce. Když však přijde domů najde mrtvou maminku a mladší sestru Lauren. Po pohřbu si Lauren veme Ron, její otec a Jamese převezou do dětského domova. Tam se skamarádí s Brucem. Po pár dnech se dostane do kampusu jednotky CHERUB, která cvíčí dětské agenty. Agentem se stanou po dokončení základního výcviku, pak jsou posíláni na mise. James znuděný kluk, kterého baví se jen válet a nic nedělat dostane pořádnou lekci. Během dvou týdnů se musí naučit plavat a poté prožije 100 nejhorších dnů v životě. Při základním výcviku ho pan Large pěkně prožene. Tam se také seznámí s Kerry, jeho parťačkou. Po úspěšném dokončení výcviku, na kterém má velkou zásluhu Kerry, se James vydá na svou první misi s Amy, dívkou, která ho učila plavat. Jsou posláni do tábora Hippies, Fort Harmony. Tam mají usvědčit několik lidí, za plánování teroristického útoku. Spřátelí se tam s rodinou, která je podezřelá. James si najde holku a nakonec všechno vyřeší.
